（原标题：端侧AI新品密集发布，立讯精密10cm涨停，消费电子50ETF（159779）涨近3%）

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9月22日，消费电子概念全线爆发。立讯精密、和而泰、盈趣科技相继10cm涨停封板，歌尔股份、领益智造涨超5%。相关ETF方面，消费电子50ETF（159779）上涨2.79%，盘中现溢价。

资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子主题指数（931494.CSI），选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本。中证指数官网数据显示，截至最新，前十大权重股为：寒武纪、立讯精密、工业富联、中芯国际、京东方A、澜起科技、兆易创新、豪威集团、东山精密、华工科技。

消息面上，据财联社报道，苹果iPhone17销量大超预期。除此之外，OpenAI发力AI硬件，计划在2026年末-2027年初发布无屏音箱等硬件设备，当前立讯精密与OpenAI已签订硬件制造合作。

从板块的业绩表现来看，中信建投研报表示，上半年消费电子和半导体持续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动业绩持续向上。2025年上半年电子板块467家公司营业收入合计18578亿元，同比增长19.2%；归母净利润合计859亿元，同比增长29.0%。

展望下半年及明年，中信建投指出，消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。

中信证券最新研报中，持续看好消费电子作为近期趋势品种的布局机会。中信认为AI行情从云侧逐步切端侧是一条重要线索，这可能会带来端侧设备、算力芯片、通信模组在内更广泛的机会。近期OpenAI针对AI端侧硬件的布局，可能标志着大厂AI竞争从依靠模型应用争夺用户的阶段，要逐步过渡到通过用户基础来抢夺端侧入口、努力构建生态壁垒的阶段。

国盛证券指出，Q3消费电子将进入新品发布旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升，板块有望迎来估值重塑。

银河证券认为，2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度，并可能在软件交互与硬件设计层面带来新的思考，进一步活化市场需求。同时今年推出的新型可穿戴设备（如AR智能眼镜）也有望推动市场复苏。

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